Белла узнает о том, что Эмме нравится Уилл. Она злится.

Рикки приходит со своим новым парнем в кафе, на свидание, а Зейн начинает ревновать, и всячески пытается испортить им вечер.

Семья Гилбертов уезжает из города на несколько дней, и Эмма решает устроить вечеринку. Она приглашает Клео, Рикки, и даже Беллу, которая все еще злится и никуда не хочет идти.

Наступает полнолуние. Клео бросает взгляд, и начинает пугать русалок. Поплыв на остров, с ней происходит тоже самое, что и с Эммой...