Эмма не хочет принимать Беллу.

Между тем, девочки знакомят Эмму и Уилла, которой он очень понравился...

Ким и Эллиот начинают встречаться.

Девочки готовятся к полнолунию. Очередную полную Луну видит Эмма.

Она отправляется на Мако, и когда над ним восходит Луна, происходит кое-что странное...